第十二回：唐王秉诚修大会 观音显圣化金蝉
观世音菩萨，遵照如来佛的旨意，在长安城访察取经的善人，她变成了疥癞游僧，以高价变卖袈裟锡杖，引得宰相关注。宰相将菩萨和她的童子带上大殿告知唐太宗此事。
菩萨告知太宗此袈裟与禅杖的价值，太宗听了十分高兴，想将袈裟与禅杖买下赐给唐僧，菩萨将它们送给了唐太宗。
第二天，唐僧设台讲座，观音上台对唐僧说大乘佛法的妙处，唐僧听后愿去西天，太宗亲送他去并封唐僧为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。唐僧向出关而去。
第十三回：陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧与几随从骑马西行，路过双叉岭忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。那几个妖王商量着如何吃他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食吃。
唐僧被吓得不轻，这是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。谢过后。
唐僧又上路了，途中遇见一位猎户，杀死了老想吃唐僧的老虎。唐僧来到猎户家，为他死去的父亲诵经，得到众人感谢。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
第十四回：心猿归正 六贼无踪
刘伯钦送唐僧到两届山，救出了孙悟空，师徒别刘伯钦西行。途中寄宿遇见六个山贼，悟空杀死六贼，唐僧责怪悟空杀人，于是悟空撇下唐僧。唐僧独自前行遇见菩萨，传授紧箍咒。
孙悟空则来到东海，龙王讲述张良与黄石公圯桥进履的故事，悟空于是回转，找到唐僧。唐僧骗悟空带上咒，控制住悟空并告知其为菩萨教的咒。于是孙悟空死心跟从唐僧继续上路。
第十五回：蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人途径一座蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖所食，很伤心落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧自己会将马匹找出。
悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见自己打不过悟空又逃回了水中不肯再出来。悟空见此很着急，却无计可施，想去找观音菩萨。
观音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是观世音给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。
第十六回：观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
唐僧一行到观音寺歇脚，孙悟空斗强好胜非要把唐僧的锦斓袈裟拿出来显摆，老方丈心起贪念想夺袈裟，白天先说借去观赏，第二天奉还。
自己在房中把玩，却不想袈裟神光照破夜空，吸引来了黑风怪（一头黑熊精），结果袈裟被盗。
第十七回：孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空来到黑风山，忽听得芳草坡前有人言语，原来是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，在商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。在与黑熊精交谈间，只见有一个巡山的小妖来报道下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他绰着经儿变化做金池长老，来骗佛衣也。
因被识破，只好请到南海请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
第十八回：观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
悟空拜别了菩萨，按下云头，打入黑风洞，取回了袈裟。唐僧见寻回袈裟十分开心，与悟空在寺庙里住了一夜，第二日清早出发，来到了高老庄，高老庄高太公招赘了一个女婿。
一开始十分勤劳，耕地，挑水，劈柴样样不在话下，只是饭量很大，没想到女婿喝醉后现了原形，十个丑陋的猪妖。
因妖怪入赘其家请求降妖。悟空答应帮忙降妖，悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。
第十九回：云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
孙悟空在高老庄降妖，妖怪逃回福陵山云栈洞的老巢，入洞取出九齿钉耙和悟空大战，但不是悟空的对手，问悟空为什么多管闲事，悟空自报家门自己在保护唐僧取经，妖怪忙丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧。
原来这妖怪原是上界天蓬元帅，因为调戏嫦娥被贬下凡，在云栈洞为妖，后被观音菩萨点化，取名猪悟能，要他在此等候，保护唐僧西天取经。唐僧大喜，给他取名猪八戒，收他做了二徒弟。
师徒三人离开高老庄，路经浮屠山，经八戒指点遇到了一位乌巢禅师，乌巢禅师传给唐僧一部《多心经》，让他在危难之时念诵，可以护身。
第二十回：黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖（黄风怪手底下的虎前锋）施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋，然后便与黄风怪睁开了一场猛烈的争斗。
虽然黄风怪的技艺仅能与孙悟空略战平手，然而他的术数“佛教用语真风”却极为凶恶，出口便将孙悟空吹患上被击败目炫、无力再战，后伽蓝护法、太白星等神的半途相助与鼓舞勉励，与灵吉菩萨亲自出手降敌的话，最后三人渡过此难的。
第二十一回：护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合，没分出胜负，后来孙悟空使了一个分身术，变出了成百上千个孙悟空来对付妖精。妖精眼看要败，立刻吹出一阵黄风．把孙悟空的眼睛给弄坏了，孙悟空只得败退。
后来与猪八戒来到一庄院上借宿，得到庄中老者的医治，在第二天早上眼睛就恢复了。原来那老者是伽蓝护法变成的，特地来给孙悟空送药治眼的。
治好眼睛后孙悟空变成了一只蚊子飞到妖精的洞府打探消息，知道了那妖精的黄风只有灵吉菩萨才可以克制住。
孙悟空立即去请灵吉菩萨前来帮助。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精，救出了唐僧。
1第二十二回：八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空不善水战，在水下奈何不了那妖怪，便派八戒下水与之一战。八戒执九齿钉耙与之河妖三次相斗，均不能取胜。
悟空虽智计百出，却也无可奈何。几番战斗无果之下，悟空去求助观音菩萨，菩萨让木叉行者与悟空同去，收服妖怪。
木叉行者唤出妖怪悟净。引其拜师后，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河，共取西经。
1第二十三回：三藏不忘本 四圣试禅心
在过了流沙河之后的某天，师徒四人路过了一户庄院，请求在那里借宿一晚。这家有三个女儿，这家女主人有意把他们几个人招为女婿，就劝说他们。
其他人不在意，只有猪八戒心里蠢蠢欲动，晚上其他人都休息了，猪八戒就去找那家女主人叫丈母娘，但最终却被她的三个女儿戏弄，把它绑上在树上吊了一夜。第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过。
1第二十四回：万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参
这日唐僧一行来到五庄观，观主镇元子不在，观里的道童用人参果招待，唐僧嫌弃人参果长的像人而不吃。
后来悟空三兄弟偷人参果吃，一颗人参果掉入地里不见。观里的道童发现后，诬陷唐僧道貌岸然，当面给不吃，背后又偷吃。悟空大怒，就把那人参果树打坏跑了。
镇元子回来发现，也大怒，追上师徒四人，用仙法“袖里乾坤”将唐僧四人抓了回来，绑在柱子上抽打。
1第二十五回：镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。
夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。