如何在有谱CRM系统中,统一查看订单情况

 时间:2024-09-20 07:11:45

如何在有谱CRM系统中,统一查看自己的订单情况?

方法/步骤

1、进入到有谱CRM系统的登陆,输入账号和密码登录系统后台。

如何在有谱CRM系统中,统一查看订单情况

2、进入主页,点击【CRM】模块中的个人中心

如何在有谱CRM系统中,统一查看订单情况

3、进入到统计页面,点击销售业绩分析-订单数统计,可按照年度进行筛选查看统计数据,可查看全部订单明细,也可点击某个月份查看该月订单数明细,点击订单明细可打开客户详情页。

如何在有谱CRM系统中,统一查看订单情况

4、另一种方法是:进入订单页面,按照权限可以查看【所有订单】、【我团队的】、【我负责的】、【我共有的】、【我关注的】进行查询,并可通过筛选条件和搜索条件查询相应订单记录。

如何在有谱CRM系统中,统一查看订单情况

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