作为独立理财顾问，如何为客户进行资产配置的相关服务？
方法/步骤
1、首先，应该对客户进行合规提示，也就是测定投资者的风险偏好，并加以量化，一般是采用通用的调查问卷。
2、和客户一起，建立投资业绩的评定标准，要综合性的考虑客户对于投资预期收益率，风险的容忍度以及流动性的要求。
3、综合分析客户的资产配置需求别初陶筢及目标，和客户共同明确资产配置组合中应该包含哪几类资产比较合适，在大方向上对客户进行有效引导。
4、为客户分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，尽量通过量化的对比分析，让客户理解各类投资产品的差异。
5、为客户确定资产组合的有效边界，寻找最佳的资产组合配置，应该提前预设好相关的约束限制及调整条件。
6、资产配置服务流程应该是用心倾听客户需求，提出财富管理方案，协助客户实施方案，持续跟踪资产配置配置绩效的过程。
7、倾听要有好的环境，关于客户的信息和目标最好理解清楚，进行有效的提问；建议应该体现方案制作和呈现擢爻充种的中立性。跟踪要尽责，提供持续的服务。
