BOSS账本的逾期管理怎么使用

 时间:2024-11-10 12:44:07

相信很多公司在实际经营中会遇到项目过多,收支记录太多导致个别付款不及时,带来不好的影响,此时您需要能自动提示收支及项目的有效期的功能,如逾期管理。

BOSS账本的逾期管理怎么使用

工具/原料

BOSS账本

逾期管理插件

方法/步骤

1、逾期管理分逾期的项目、收入、支猎谆承克出、预支四个维度,可以对项目的实施周期以及收入、支出、预支的费用进行监测,逾期管理插件作为一款基础辅助管理插件,价格为RMB88元/年。

BOSS账本的逾期管理怎么使用

2、下面就为大家介绍一下逾期管理插件的使用方法:首先进入插件中心,购买逾期管理插件,购买成功之后,刷新或重新登陆系统,在项目管理中会出现逾期管理的菜单;

3、其次是逾期的项目如何管理,在创建项目时,除了可以选择项目开始时间,新增了项目结束时间,在该项目还有7天即将逾期时,系统就会自动发送通知给创始人和管理员。

BOSS账本的逾期管理怎么使用

4、收入、支出、预支逾期管理,仅对未收和未付的记录有效,在项目上内创建收支时,状态舁捡侣惭若是未收和未付,则可以设置预计收付款时间,在该笔款项剩余7天时,系统会自动发送通知。

BOSS账本的逾期管理怎么使用

5、逾期报表,在逾期管理报表内,系蕙蝤叼翕统会自动将逾期的项目、收入、支出、预支记录筛选出来,用户可根据项目名称、类型、逾期天数等条件进行筛选,在逾期列表点击相应记录,便可完成延期等操作。

BOSS账本的逾期管理怎么使用

方法/步骤2

1、除此之外,账本系统会在每周一向用户推送之前的逾期数据汇总,用户可及时处理过期未处理的项目及款项。

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